一、光学镜头核心供应商
1. 舜宇光学
AR镜头核心供应商，与华为、OPPO等厂商合作，在AI眼镜产业链中占据重要地位。
2025年全球AI眼镜光学镜头厂商TOP10之一，技术覆盖高折射率轻质镜片。
2. 欧菲光
光学光电领域龙头企业，拥有20余年技术沉淀，与华为、小米合作布局AI眼镜生态。
提供3D ToF等核心组件，合资成立公司推动硬件与软件闭环整合。
3. 联创电子
光学模组领军企业，掌握几何光波导、衍射光波导技术，为华为、小米供应AR眼镜光学模组。
2024年AR相关营收增长120%，毛利率达28%。
4. 水晶光电
全球AR光波导片核心供应商，市占率超30%，客户包括微软Hololens、雷鸟创新。
提供反射光波导和体全息衍射光波导技术。
5. 福光股份
专业从事特种及民用光学镜头，Micro-LED彩色投影光机应用于AR眼镜，2024年销量翻两番。
二、整机与代工企业
1. 歌尔股份
全球AR/VR代工龙头，Meta Quest系列独家代工厂，布局AR光学模组与整机制造。
独创“光机声”一体化工艺，良率95%，2025年代工订单预计达30万台。
2. 亿道信息
AI眼镜代工龙头，Rokid核心代工厂，2025年Q1出货量50万台，占全球消费级AR市场15%。
自研AI交互系统支持语音指令、手势识别。
3. 立讯精密
苹果Vision Pro供应链企业，参与AI眼镜结构件制造，布局AR光学模组。
三、芯片与传感器企业
1. 恒玄科技
AI眼镜主控芯片核心供应商，6nm BES2800芯片支持多模态交互，功耗降低40%。
2025年芯片出货量预计翻倍，国内市场份额35%。
2. 韦尔股份
CIS图像传感器龙头，LCoS硅基液晶芯片用于工业AR眼镜投影系统。
小尺寸、低功耗产品适配AR/VR需求。
3. 奥比中光
3D视觉传感器专家，为AI眼镜提供空间建模与手势识别技术支持。
四、其他细分领域企业
1. 腾景科技
精密光学元组件应用于AR眼镜，包括棱镜组合、几何光波导组件等。
2. 苏大维格
纳米波导光场镜片技术领先，产品覆盖AR眼镜核心显示部件。
3. 宇瞳光学
非球面玻璃镜片少量应用于AI眼镜模组，与TCL联合发布雷鸟V3拍摄眼镜。
行业趋势
技术方向：光波导、Micro OLED显示、多模态交互是核心突破点。
市场增长：预计2024-2030年中国AI/AR眼镜出货量复合年增长率56%，2030年达700万台。
以上公司覆盖光学设计、整机制造、芯片供应等全产业链环节，可根据需求进一步筛选细分领域标的。
