金蝶系统操作流程

初始化金蝶系统，构建管理之基

一、系统管理的启航

打开金蝶系统，进入【系统管理】模块，以默认管理员账号登录。在这里，我们将开启系统管理的旅程。根据企业需求选择单体或多组织模式，构建符合实际的组织体系。

紧接着，进行角色与权限的精细设置。在【角色体系】中，我们可以预置或自定义角色，为不同的角色分配功能权限，如系统管理员、普通角色等。在【权限管理】环节，我们可以添加操作员，为其设置独特密码，并分配账套操作权限，确保系统的安全运作。

二、账套的建立与维护

在管理好角色与权限后，我们进入账套管理环节。点击【建立】新建账套，输入相关信息如账套号、名称、路径等，完成基础信息配置后启用账套。为确保数据的安全，定期通过【引入输出账套】功能进行账套的备份，或从备份文件恢复账套。

三、系统初始化配置步骤

进入系统的初始化配置阶段，首先进行基础资料设置。从模板引入会计科目，设置账务处理参数，如凭证类型、核算项目等。维护公共基础资料，包括物料、供应商、客户等信息，为日常业务操作做好准备。接下来是期初数据录入阶段，在总账系统中录入科目期初余额，完成试算平衡后，账套便正式启用。

四、日常业务操作的流畅体验

完成系统初始化配置后，我们进入日常业务操作阶段。采购流程中，在云星空创建采购订单并审核，同步至WMS生成入库单。销售流程中，销售订单审核后生成出库单，退货场景下通过分布式调出/调入操作生成退货单并同步至云星空。在总账处理方面，填制凭证、审核凭证、记账的流程一气呵成，使用模式凭证提高效率。

五、期末结账处理与常用快捷键

我们进行期末结账处理。在【期末处理】中定义转账规则，如期间损益科目，生成结账凭证并审核记账。执行反过账、反结账等调整操作后，完成正式结账。记住常用快捷键，如F1调出帮助、Ctrl+F7分录借贷平衡等，能更加高效地进行操作。

以上流程覆盖了系统管理、账务处理及业务协同场景，需结合企业实际需求调整参数与权限，确保系统的稳定运行，满足企业的日常管理需求。