一、AI芯片与算力基础设施
1. 寒武纪（688256）
国产AI芯片龙头，云端训练芯片性能对标英伟达H100，2024年营收同比增长284.59%。
与华为、中芯国际合作推进国产化流片。
2. 中科曙光（603019）
超算与AI算力国家队，曙光6000超算系统全球前三，2024年AI服务器出货量增长120%。
液冷技术能耗降低40%，参与制定6项AI算力国家标准。
二、智能驾驶系统与解决方案
3. 德赛西威（002920）
智能驾驶域控制器国内市占率第一，IPU04域控制器支持L4级自动驾驶，配套小鹏、理想等车企。
与英伟达合作，高阶智驾产品贡献主要营收增量。
4. 中科创达（300496）
智能驾驶软件平台龙头，提供操作系统中间件及算法全栈方案，客户覆盖高通、英伟达等芯片平台。
与地平线成立合资公司，推动智能驾驶量产落地。
5. 四维图新（002405）
高精度地图卡位优势显著，参与无图NOA技术研发，为特斯拉、宝马提供地图数据服务。
政策要求L3+自动驾驶标配高精度地图，2025年订单增速或达80%。
三、整车与垂直整合
6. 比亚迪（002594）
全球新能源车销量冠军，自研“天神之眼”计算平台支持无图NOA，2025年60%车型标配高速领航功能。
璇玑架构实现电动化与智能化融合，L3级功能覆盖率目标超50%。
7. 赛力斯（601127）
与华为联合开发问界系列，搭载ADS 3.0系统实现全场景智能驾驶，2024年智能化车型占比超40%。
问界M9等高端车型热销带动业绩增长。
四、关键零部件与传感器
8. 华阳集团（002906）
百度Apollo平台成员，提供智能座舱及ADAS解决方案，基于地平线征程5的域控产品2024年量产。
摄像头、360环视等产品已规模化应用。
9. 伯特利（603596）
线控制动（WCBS）国内龙头，适配L3+自动驾驶，获特斯拉供应链准入。
近三年净利润复合增长32.93%，国产替代空间广阔。
10. 联创电子（002036）
车载光学镜头核心供应商，8M像素ADAS镜头市占率超30%，绑定特斯拉、华为。
激光雷达单价下降推动20万级车型普及，2025年市场规模或破500亿元。
五、其他潜力标的
Momenta（未上市）：数据驱动型自动驾驶企业，飞轮大模型实现感知与规划整合，合作车型超130款。
华为智驾生态：通过昇腾芯片+乾崑ADS 3.0构建全栈能力，深圳L3级试点通过ASIL-D认证。
注：以上信息综合自券商研报及行业动态，投资需结合市场风险与个股基本面进一步分析^[1][3][5][6][16][17][18]^。
